Jouw boek
Op de pagina 'Klanten' vindt u alle klanten waarmee uw praktijk samenwerkt. Voeg handmatig een klant toe, importeer uw bestaande lijst of deel uw portal-link. Klanten die u een aanvraag sturen, verschijnen hier zodra deze binnenkomt.
- Klik op 'Klant toevoegen', vul hun naam en e-mailadres in (telefoonnummer en bedrijfsnaam zijn optioneel) en sla op. Er wordt niets naar hen verzonden totdat u hen uitnodigt voor uw portal of hen om iets vraagt met betrekking tot een opdracht.
- Importeren vanuit een CSV-bestand zorgt ervoor dat uw complete bestaande boek in één keer wordt overgezet.
- Zoek bovenaan op naam, e-mailadres, telefoonnummer of bedrijf; met de CSV-exportfunctie kunt u het boek op elk gewenst moment weer openen.
Een klant koppelen aan een taak
In de eerste stap van de wizard wordt bij elk document de klant weergegeven als 'Nog niemand' totdat u er een toewijst. Druk op 'Toewijzen' om een klant uit uw klantenbestand te selecteren; de klant ziet deze taak vervolgens in zijn of haar portal en de reacties komen bij het juiste document terecht.