Votre livre
La page Clients regroupe tous les clients de votre cabinet. Ajoutez-en un manuellement, importez votre liste existante ou partagez le lien de votre portail : les clients qui vous envoient une demande apparaissent ici dès leur arrivée.
- Cliquez sur « Ajouter un client », saisissez son nom et son adresse e-mail (le numéro de téléphone et l'entreprise sont facultatifs), puis enregistrez. Aucune information ne lui sera envoyée tant que vous ne l'aurez pas invité sur votre portail ou sollicité pour une mission.
- L'importation depuis un fichier CSV permet de transférer l'intégralité de votre livre existant en une seule opération.
- Recherchez par nom, adresse e-mail, numéro de téléphone ou entreprise en haut de la page ; l’exportation au format CSV permet de réextraire le livre à tout moment.
Associer un client à une tâche
Lors de la première étape de l'assistant, chaque document affiche son client : « Personne pour l'instant » jusqu'à ce que vous en assigniez un. Cliquez sur « Attribuer » pour sélectionner un document dans votre catalogue ; le client verra alors cette tâche dans son portail et ses réponses seront automatiquement associées au document correspondant.