Il tuo libro
La pagina Clienti include tutti i clienti con cui il tuo studio collabora. Aggiungili manualmente, importa il tuo elenco esistente o condividi il link del tuo portale: i clienti che ti inviano una richiesta appariranno qui al loro arrivo.
- Fai clic su Aggiungi un cliente, inserisci il suo nome e indirizzo email (telefono e azienda sono facoltativi) e salva. Non verrà inviato nulla al cliente finché non lo inviterai al tuo portale o non gli chiederai qualcosa per un lavoro.
- L'importazione da CSV consente di trasferire l'intero libro esistente in un'unica operazione.
- Cerca per nome, email, telefono o azienda nella parte superiore della pagina; la funzione Esporta in CSV consente di esportare nuovamente il libro in qualsiasi momento.
Associa un cliente a un lavoro
Nella prima fase della procedura guidata, ogni documento mostra il relativo cliente — "Nessuno ancora" — finché non ne assegni uno. Fai clic su Assegna per selezionarlo dal tuo elenco; il cliente visualizzerà quindi l'incarico nel suo portale e le sue risposte verranno pubblicate sul documento corretto.