Ihr Buch
Auf der Seite „Kunden“ sind alle Kunden Ihrer Praxis aufgelistet. Sie können sie manuell hinzufügen, Ihre bestehende Liste importieren oder Ihren Portallink teilen – Kunden, die Ihnen eine Anfrage senden, erscheinen hier direkt nach ihrer Ankunft.
- Klicken Sie auf „Kunde hinzufügen“, geben Sie Name und E-Mail-Adresse ein – Telefonnummer und Firma sind optional – und speichern Sie die Daten. Es wird keine Nachricht an den Kunden gesendet, bis Sie ihn zu Ihrem Portal einladen oder ihn um etwas im Rahmen eines Auftrags bitten.
- Der Import aus einer CSV-Datei überträgt Ihr gesamtes bestehendes Buch in einem Durchgang.
- Suchen Sie oben nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Firma; mit der Export-CSV-Funktion können Sie das Buch jederzeit wieder herunterladen.
Ordnen Sie einen Kunden einem Auftrag zu
Im ersten Schritt des Assistenten wird für jedes Dokument der zugehörige Kunde angezeigt – „Noch niemand“, bis Sie einen zuweisen. Klicken Sie auf „Zuweisen“, um ein Dokument aus Ihrem Portfolio auszuwählen. Der Kunde sieht den Auftrag dann in seinem Portal, und seine Antworten werden dem richtigen Dokument zugeordnet.