Ваша книга
На странице «Клиенты» отображаются все, с кем работает ваша компания. Вы можете добавить клиента вручную, импортировать существующий список или поделиться ссылкой на портал — клиенты, отправившие вам запрос, отобразятся здесь при первом посещении.
- Нажмите «Добавить клиента», заполните его имя и адрес электронной почты (номер телефона и название компании необязательны) и сохраните. Ничего ему не будет отправлено, пока вы не пригласите его на свой портал или не попросите что-либо сделать по заданию.
- Импорт из CSV-файла позволяет перенести всю вашу существующую книгу за один раз.
- Поиск осуществляется по имени, электронной почте, телефону или названию компании вверху страницы; функция экспорта в CSV позволяет в любой момент восстановить доступ к базе данных.
Привязать клиента к заданию
На первом шаге мастера для каждого документа отображается информация о заказчике — «Пока никто», пока вы не назначите ему исполнителя. Нажмите «Назначить», чтобы выбрать исполнителя из вашего списка; после этого заказчик увидит это задание в своем личном кабинете, и его ответы будут отображаться в нужном документе.