Seu livro
A página Clientes reúne todos os clientes com quem sua clínica trabalha. Adicione um cliente manualmente, importe sua lista existente ou compartilhe o link do seu portal — os clientes que enviarem uma solicitação aparecerão aqui assim que acessarem.
- Clique em "Adicionar um cliente", preencha o nome e o e-mail dele — o telefone e a empresa são opcionais — e salve. Nada será enviado a ele até que você o convide para o seu portal ou solicite algo relacionado a um projeto.
- A importação de CSV transfere toda a sua biblioteca existente de uma só vez.
- Pesquise por nome, e-mail, telefone ou empresa na parte superior; a opção Exportar CSV permite recuperar o livro a qualquer momento.
Vincular um cliente a um trabalho
No primeiro passo do assistente, cada documento mostra o Cliente — “Ninguém ainda” até que você atribua um. Clique em Atribuir para escolher um documento da sua lista; o cliente então verá essa tarefa em seu portal e suas respostas serão direcionadas para o documento correto.