Tu libro
La página de Clientes incluye a todas las personas con las que trabaja tu consultorio. Puedes agregarlas manualmente, importar tu lista existente o compartir el enlace de tu portal. Los clientes que te envían una solicitud aparecen aquí al llegar.
- Pulsa Añadir cliente, introduce su nombre y correo electrónico (teléfono y empresa son opcionales) y guarda. No se les enviará nada hasta que los invites a tu portal o les pidas algo relacionado con un trabajo.
- La importación desde CSV transfiere todo tu libro existente de una sola vez.
- En la parte superior, puede buscar por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa; la opción Exportar CSV le permite recuperar el libro en cualquier momento.
Asignar un cliente a un trabajo
En el primer paso del asistente, cada documento muestra su cliente: «Aún no hay ninguno asignado» hasta que usted le asigne uno. Pulse Asignar para seleccionar uno de su catálogo; el cliente verá entonces esta tarea en su portal y sus respuestas aparecerán en el documento correcto.