كتابك
صفحة العملاء تضم جميع من يتعامل معهم مركزك. يمكنك إضافة عميل يدويًا، أو استيراد قائمتك الحالية، أو مشاركة رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بك - سيظهر العملاء الذين يرسلون إليك طلبًا هنا فور وصولهم.
- اضغط على "إضافة عميل"، ثم أدخل اسمه وبريده الإلكتروني - رقم الهاتف والشركة اختياريان - واحفظ التغييرات. لن يتم إرسال أي شيء إليه حتى تدعوه إلى بوابتك أو تطلب منه شيئًا بخصوص مهمة ما.
- استيراد الملفات من ملف CSV ينقل كتابك الحالي بالكامل في عملية واحدة.
- ابحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم الشركة في الأعلى؛ يتيح لك خيار تصدير ملف CSV استعادة الكتاب في أي وقت.
ربط العميل بمهمة
في الخطوة الأولى من المعالج، يظهر لكل مستند عميله - "لا يوجد أحد بعد" - إلى أن تقوم بتعيين عميل. اضغط على "تعيين" للاختيار من قائمة عملائك؛ ثم يرى العميل هذه المهمة في بوابته الإلكترونية، وتُضاف ردوده إلى المستند الصحيح.